L'industrie chinoise des dispositifs médicaux : comment les entreprises peuvent-elles prospérer sur un marché de plus en plus concurrentiel ?Publié par l'équipe Chine des sciences de la vie et de la santé de Deloitte.Le rapport révèle comment les sociétés étrangères de dispositifs médicaux réagissent aux changements dans l'environnement réglementaire et à la concurrence féroce en mettant en œuvre une stratégie « en Chine, pour la Chine » lors de l'exploration et du développement du marché chinois.
Avec un marché estimé à 800 milliards de RMB en 2020, la Chine représente désormais près de 20 % du marché mondial des dispositifs médicaux, soit plus du double du chiffre de 2015, qui était de 308 milliards de RMB.Entre 2015 et 2019, le commerce extérieur chinois de dispositifs médicaux a connu une croissance annuelle de près de 10 %, dépassant ainsi la croissance mondiale.En conséquence, la Chine devient de plus en plus un marché majeur que les entreprises étrangères ne peuvent se permettre d’ignorer.Cependant, comme tous les marchés nationaux, le marché chinois des dispositifs médicaux possède son propre environnement réglementaire et concurrentiel, et les entreprises doivent réfléchir à la meilleure façon de se positionner sur le marché.
Idées principales/résultats clés
Comment les fabricants étrangers peuvent entrer sur le marché chinois
Si un fabricant étranger décide de développer le marché chinois, il doit établir une méthode d’entrée sur le marché.Il existe trois grandes manières d’accéder au marché chinois :
S'appuyer exclusivement sur les canaux d'importation : permet d'entrer plus rapidement sur le marché et nécessite un investissement en capital relativement faible, tout en contribuant également à se protéger contre le risque de vol de propriété intellectuelle.
Investissement direct pour établir des opérations locales : nécessite un investissement en capital plus élevé et prend plus de temps, mais à long terme, les fabricants peuvent réduire les coûts de production et développer des capacités de service après-vente localisées.
Partenariat avec un fabricant d'équipement d'origine (OEM) : avec un partenaire OEM local, les entreprises peuvent répondre aux exigences de production locales, réduisant ainsi les barrières réglementaires auxquelles elles sont confrontées pour entrer sur le marché.
Dans le contexte des réformes de l'industrie chinoise des dispositifs médicaux, les principales considérations pour les entreprises étrangères entrant sur le marché chinois passent des coûts de main-d'œuvre et des infrastructures traditionnels aux incitations fiscales, aux subventions financières et au soutien à la conformité de l'industrie fourni par le gouvernement local.
Comment prospérer sur un marché aux prix compétitifs
La nouvelle épidémie de couronne a accéléré la vitesse d'approbation des dispositifs médicaux par les ministères, entraînant une croissance rapide du nombre de nouveaux fabricants et créant une pression concurrentielle sur les entreprises étrangères en termes de prix.Dans le même temps, les réformes gouvernementales visant à réduire le coût des services médicaux ont rendu les hôpitaux plus sensibles aux prix.Avec des marges réduites, les fournisseurs de dispositifs médicaux peuvent continuer à prospérer en
Se concentrer sur le volume plutôt que sur les marges.Même si les marges sur certains produits sont faibles, la taille importante du marché chinois peut permettre aux entreprises de réaliser des bénéfices globaux importants.
Exploiter une niche technique à forte valeur ajoutée qui empêche les fournisseurs locaux de baisser facilement les prix.
Tirer parti de l'Internet des objets médicaux (IoMT) pour créer de la valeur ajoutée et envisager de collaborer avec des entreprises locales pour réaliser une croissance rapide de la valeur.
Les sociétés multinationales de dispositifs médicaux doivent revoir leurs modèles commerciaux et structures de chaîne d'approvisionnement actuels en Chine afin de minimiser les pressions sur les prix et les coûts à court terme et de capter la croissance future du marché chinois.
Le marché chinois des dispositifs médicaux regorge d'opportunités, vastes et en croissance.Toutefois, les fabricants de dispositifs médicaux doivent réfléchir attentivement à leur positionnement sur le marché et à la manière dont ils peuvent accéder au soutien gouvernemental.Afin de capitaliser sur les énormes opportunités offertes par la Chine, de nombreuses entreprises étrangères implantées en Chine adoptent une stratégie « en Chine, pour la Chine » et répondent plus rapidement aux besoins des clients.Alors que l'industrie est désormais confrontée à des changements à court terme dans les domaines concurrentiel et réglementaire, les sociétés multinationales de dispositifs médicaux doivent regarder vers l'avenir, investir davantage dans les technologies innovantes et revoir leurs modèles commerciaux actuels en Chine pour capitaliser sur la croissance future du marché du pays.
Heure de publication : 08 août 2023